Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от недугов, веря, что все беды — следствие порчи, наведенной ведьмами. Где-то в глубине дремучих лесов, по слухам, бродит загадочный медвежий шаман.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о древних существах из мифологии коми-пермяков, считая их лишь суевериями. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и таинственнее, чем он мог предположить. Постепенно юноша приходит к пониманию, что мир не ограничивается его прежними представлениями, и за гранью привычного скрываются силы, о которых он даже не догадывался.
