Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая зоной особого риска, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако успех наступления может быть поставлен под угрозу из-за внезапного удара в спину наступающей армии.
Единственной силой, способной предотвратить эту угрозу, остаются контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и нейтрализовать вражеских агентов, обеспечивая безопасность тыла и успех наступательных операций. В условиях густых лесов и скрытых вражеских групп каждый шаг контрразведки становится решающим для исхода сражений.