1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет возле тел загадочные знаки, нарисованные углём, словно бросая вызов правоохранителям. Преступления совершаются в тёмное время суток у Обводного канала, создавая атмосферу страха в самом сердце города.
Чубин, переживший неудачное расследование оккультной секты, до сих пор борется с последствиями того дела — его преследуют страх темноты и тяжёлое чувство вины. Фёдоров, в свою очередь, разрывается между профессиональным долгом и личной драмой — тайной влюблённостью в жену лучшего друга. Под постоянным давлением сверху, дуэт следователей пытается опередить убийцу, пока тот не нанёс новый удар.
