Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но одна незначительная ошибка перечеркивает все планы — вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Здесь его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранного пути.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте его ожидает сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
