Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, чем закончится эта роковая встреча.
Атмосфера наполнена скрытым напряжением, но внешне все кажется спокойным. Легкий ветерок колышет листву, солнце медленно поднимается над вершинами Кавказа. Никто не догадывается, что совсем скоро прозвучат выстрелы, которые навсегда изменят судьбы присутствующих и оставят трагический след в истории русской литературы.