В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но парни с треском провалили операцию. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дал им шанс искупить вину, поручив обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками, в одной из контор.
Казалось бы, всё шло по плану, но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидали конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эта троица оказалась нанята местным «оборотнем в погонах», который задумал провернуть аферу и кинуть мафиози Михалыча. Теперь нашим героям предстоит не только выполнить задание, но и выйти живыми из этой опасной переделки.
