Луис и его сын отправляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем просторы пустыни, где каждый новый след лишь усиливает напряжение. Слухи о таинственном рейве у мавританской границы становятся последней нитью надежды в этом отчаянном поиске.
Бескрайние пески и первобытные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов и смутных надежд. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани между спасением и гибелью, где рай и ад разделяет лишь тонкая полоска горизонта.
