Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь.
Их встреча становится началом нового творческого замысла. Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранным знакомым автора.