Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. Во время одной из операций происходит трагический сбой, гибнет подчиненный агент, и Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки, вынуждая действовать самостоятельно. Чтобы спровоцировать "крота" на открытые действия, полковник уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничную зону, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая работа быстро демонстрирует, что опасности здесь ничуть не меньше, чем в контрразведке. Николаю приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничных лесах. Вскоре он узнает шокирующую деталь: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах. Каждый день в глухом лесном краю превращается в испытание на прочность, где угрозы подстерегают за каждым деревом.
